Rock Bottom, del 1974, prodotto da Mason dei Pink Floyd e con diversi musicisti inglesi come ospiti, è uno dei migliori dischi degli anni ’70. Una vena melodica e melanconica attraversa il disco, che si fa forte di brani lunghi e sofferti come Sea Song, nel quale l’afflato melodico va di pari passo con un’elettronica ed un linguaggio jazzistico comunque lontano da quello degli esordi. Dopo l’introduzione di piano, la musica si adagia una melodia flebile, prima che i vocalizzi del leader si trasformino in una cosa sola con la musica. La voce di Wyatt raggiunge l’apogeo.
Se Alifib appare essere una variante sullo stesso tema, Little Red Riding Hood Hit The Road si contraddistingue per la costruzione complessa. Ma il capolavoro va cercato altrove e cioè nella Little Red Robin Hood, marziale e tribale ad un tempo nella sua introduzione, poi declamante in spasmodica attesa, in un clima di disperazione e caos, l’origine medesima del cosmo.