Il primo disco fu realizzato nel 1966, e pubblicato, fra l’indifferenza generale, nel 1967. Già dal primo ascolto può essere desunto quello che il complesso vuole realizzare: un’opera che, partendo dal free jazz, deturpa la melodia, viaggiando fra il rock e la musica d’avanguardia, fra assoli di puro rumore, distorsioni, baccanali. Il carattere orgiastico-sonoro sta tutto in questo. E si passa dal carillon di Sunday Morning, sospesa fra delicate melodie alla marziale I’m Waiting For The Man, sino a Femme Fatale, solo apparentemente melodica, perché sospesa in una serie di dissonanze, progressioni e regressioni. Il brano successivo, la cacofonica Venus In Furs , completa questo quadro con una serie di distorsioni di pianoforte e il suono della viola, anch’esso distorto, che da una sensazione di girone infernale. L’apice di creatività viene però raggiunto con All Tomorrow’s Parties , il più grande brano d’ogni tempo. In questo caso viola e chitarra dialogano con una serie di frasi musicali che non giungono a conclusione. E’ un’autentica dichiarazione d’intenti generazionale, che, nella successiva, raggelante poesia Heroin (forse il massimo poema sulla morte dello scorso secolo), fa da contrappunto, con una fase centrale completamente priva di ogni melodia. In questi due brani s’intende il vero significato del disco: la non conclusività e il baccanale infernale-cacofonico che pare coprire ogni altro pensiero per insinuarsi nella mente dell’ascoltatore.