Più maturo e completo è Mr Boy Dog, che non rinuncia comunque ai manierismi. An Egypt That Does Not Exist, riprende i Pink Floyd più commerciali celandoli dietro un manto di finta avanguardia; Camel Bell è invece degna dei migliori Spring Heel Jack , ma anche dei Black Heart Procession e Roxy Music dei periodi più goliardici. In realtà, dietro tanto costrutto si cela l’ombra di Frank Zappa, in special modo nei moti circensi di Tongue Drongue.