occupa unintera facciata, mentre, nella seconda, alcuni brani bucolici e post-psichedelici fanno la loro degna figura.
Atom Heart Mother che Kubrick avrebbe voluto per la sua Arancia meccanica ha inizio con una serie di suoni orchestrali, che precedono il lungo
riff, che, in effetti, nel film di Kubrick non avrebbe sfigurato, avendo tutte le caratteristiche della colonna sonora. Struggente, ma non mellìflua, come in seguito sarebbe diventata la produzione floydiana, la frase musicale colonna portante della suite vine seguita da svariati minuti di calma straniante di cori, che in seguito si avviluppano ad un lungo (e deludentissimo) assolo di chitarra blueseggiante eseguito da Gilmour. Allassolo, di seguito, fanno da contrappunto una serie di bizzarri lirismi. Rumori di musica concreta completano la suite. Limpatto è notevole, ma risulta carente il significato.
If è un brano folk scritto da Waters, che realizza il miglior testo della sua carriera. Il tessuto stilistico è, in effetti, ancora acerbo, ma fra i solchi può leggersi una maturità insperata. Il testo ripete ossessivamente la parola
If, giungendo ad un afflato poetico non indifferente in frasi come
se fossi un uomo giusto/capirei la distanza che mi separa dai miei amici; se dovessi impazzire/vi prego, non attaccatemi i cavi alla testa).
Il brano più vicino al pop è
Summer 68 di Wright. La ripetizione ossessiva delle stesse frasi musicali e richiami a certa musica dei Beach Boys sembrano essere la caratteristica precipua di questo brano.
Fat Old Sun è la parentesi nazional-visionaria di Gilmour, che, comunque, dimostra la sua perizia chitarristica. Non anche labilità a scrivere i testi. Parole e musica lasciano molto a desiderare. Compositore scadente, paroliere ancora acerbo, dopo Ummagumma, in cui la sua
Narrow Way si segnalava per pochezza compositiva, Gilmour continua a deludere.
Alans Psychedelic Breakfast conclude lalbum. E una sperimentazione piuttosto ardita, contesa fra il grottesco e lavanguardia, in cui i rumori di musica concreta mimano quelli della colazione mattutina. Al suo interno fraseggi di chitarra, ora classica, ora hawaiana, richiamano la
Narrow Way del disco precedente, ma con risultati più espressivi.
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